海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...
演员：森田成一 折笠富美子 松冈由贵 伊藤健太郎 杉山纪彰 置鲇龙太郎 安元洋贵 森川智之 大原沙耶香 钉宫理惠 真殿光昭 菅生隆之 森久保祥太郎 三木真一郎 梁田清之 濑那步美 本田贵子 下屋则子 雪野五月 斋藤志郎 野田顺子 福山润 小西克幸 茂吕田和江 上田祐司 中岛沙树 真田麻美 生天目仁美 成田剑 丸山咏二 广濑正志 千叶繁 千叶进步 东地宏树 小野大辅 丰口惠美 斧笃 市来光弘 汤屋敦子 吉野裕行 塚田正昭 大塚明夫 山口太郎 川上伦子 桑岛法子 樫井笙人 游佐浩二 樱井孝宏 久川绫 野上尤加奈 西
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